5 configurations avisées pour le nouveau Tableau de bord des opérations

Le nouveau Tableau de bord des opérations RBC Placements en Direct est opérationnel depuis un certain temps déjà. Il offre aux investisseurs une plateforme tout-en-un puissante pour la recherche et la négociation. Le nouveau Tableau de bord se distingue par une série de gadgets logiciels (ou widgets) personnalisables. Nous pourrions vous expliquer en détail comment utiliser chacun d'entre eux, mais il est parfois plus intéressant d'apprendre directement des autres investisseurs.

Nous avons parlé avec quelques utilisateurs expérimentés**, chacun ayant un style de placement et des besoins particuliers, pour découvrir de quelle façon ils personnalisent leurs espaces de travail de manière à rendre leur expérience efficace et agréable. Vous trouverez leurs configurations ci-dessous.

(Astuce de démarrage rapide : Ouvrez le Tableau de bord des opérations en ligne à partir de « Mon portefeuille » ou de « Passer un ordre ». Ensuite, ajoutez des widgets au moyen du menu « hamburger », l'icône faite de lignes horizontales placées les unes sur les autres, dans le coin supérieur gauche du Tableau de bord.)

L'observateur – Portefeuille, état des ordres et listes de cotes

Ansel s'est lancé au début de la pandémie – juste assez longtemps pour s'être habitué au tableau de bord classique. Il voulait donc que la configuration de son nouveau Tableau de bord lui soit familière. « Je n'ai pas besoin de quelque chose de trop compliqué, affirme-t-il, mais je suis prêt à apprendre! »

Ansel préfère utiliser un seul espace de travail pour visualiser son portefeuille et l'état de ses ordres. « Je ne négocie pas souvent, mais j'aime vérifier mes positions quotidiennement, explique-t-il. Je veux trouver toutes mes positions et tous mes ordres sur la même page. »

Ansel adore aussi surveiller les marchés. Dans un autre espace de travail, il a créé plusieurs listes de cotes. L'une d'elles représente son portefeuille idéal. Elle est composée d'actions qu'il détient déjà et d'actions qu'il prévoit acheter un jour. « De cette façon, je peux voir comment évolue ce portefeuille fictif et ajuster sa composition au fil du temps », explique-t-il.

• Comment afficher votre portefeuille : Portefeuilles et Listes > Portefeuille
• Comment consulter le statut de vos ordres : Galerie de Widgets > Négociation > Statut de l'ordre
• Comment créer une liste de cotes : Portefeuilles et Listes > Listes de positions > Créer une nouvelle liste

Le chercheur – Fiche technique, cotes détaillées, graphiques et définition de colonnes

Myra, adepte de l'analyse fondamentale et de son approche des placements fondée sur les chiffres, explique qu'elle a optimisé son Tableau de bord de façon à explorer les actions qui l'intéressent. « Plus c'est visuel, mieux c'est. Une fois que j'ai une idée approximative de la situation d'une société, j'examine les chiffres de plus près », précise-t-elle.

Son espace de travail axé sur les chiffres comprend les widgets Fiche technique et Cours, ce qui lui permet de rester informée du cours d'une action, des dividendes, des rendements, etc. Elle relie ensuite ces fenêtres à une liste de cotes à l'aide du menu Diffusion ou « Broadcast Menu » (l'icône en forme de trois cercles), qui permet de transférer le contenu d'un widget à un autre auquel il est relié. « Je peux ensuite cliquer sur mes actions préférées et les informations s'affichent presque comme par magie », dit-elle.

Myra a adopté une approche similaire pour son deuxième espace de travail, plus visuel, où elle a associé le widget des listes de cotes à un graphique. « Les graphiques que j'utilise le plus portent sur une journée (intrajournaliers), selon des intervalles d'une minute, ainsi que sur un an, réglés sur des intervalles d'un jour », explique-t-elle.

Lorsqu'elle consulte son portefeuille, Myra utilise la fonction servant à définir les colonnes dans le menu déroulant du widget. Elle peut ainsi aller au-delà de l'affichage par défaut et afficher l'information la plus pertinente pour elle.

• Comment afficher une fiche technique : Galerie de Widgets > Cours > Fiche technique
• Comment afficher une cote détaillée : Galerie de Widgets > Cours > Cours
• Comment ajouter un graphique : Galerie de Widgets > Graphique > Graphique

Négociateur en temps réel – Données en temps réel, cotes de niveau 2¹ et actualités

Le style de placement privilégié par James consiste à acheter et à vendre des actions dont le prix peut fluctuer de manière considérable. « J'ai besoin de deux choses : une meilleure prévisibilité des cours et de l'information en temps réel », affirme-t-il.

Les widgets des cours et des graphiques procurent déjà à James des données en temps réel par défaut (la signature de conventions boursières peut être requise dans certains cas). « Mais je dois aussi connaître la profondeur du marché », précise-t-il. Dans le nouveau Tableau de bord, les cotes de niveau 2 en temps réel sont accessibles à l'aide du widget du carnet d'ordres. Elles permettent de voir les achats et les ventes des autres investisseurs, ainsi que la taille des ordres. « J'aime être en mesure d'acheter ou de vendre au meilleur cours offert », explique James.

Dans un autre espace de travail, il garde un œil sur les manchettes concernant ses avoirs en reliant son portefeuille au gadget logiciel des actualités. « Je ne suis pas exactement du genre à “acheter la rumeur, vendre la nouvelle”, mais il est important de se tenir au courant », affirme James.

• Comment afficher des cotes de niveau 2 en temps réel : Galerie de Widgets > Cours > Carnet d'ordres
• Comment ajouter le gadget logiciel des actualités : Galerie de Widgets > Tous > Actualités

L'investisseur international – Portefeuille américain et taux de change

Sadiya est très consciente du biais national, qui peut amener les investisseurs à rater des occasions en se limitant au marché canadien. « Je suis loin d'être la seule, affirme-t-elle, mais j'investis une bonne partie de mon portefeuille sur les marchés américains, tout simplement parce qu'il y a un plus grand choix de sociétés et que le marché y est plus vaste. »

L'espace de travail principal de son Tableau de bord est pourvu du widget du portefeuille réglé sur son compte américain (une option disponible au moment d'ajouter le widget), afin d'éviter les conversions de devises. La valeur marchande de son portefeuille s'affiche ainsi automatiquement en dollars américains.

• Comment afficher un compte en dollars américains : Portefeuilles et Listes > Portefeuille > Compte USD

Le négociateur d'options – Chaîne d'options, graphiques et fiche technique

Alma, qui se considère comme une investisseuse active, affirme qu'elle mise sur une poignée de titres et les négocie régulièrement en fonction d'une stratégie précise. « On peut dire que je suis plutôt routinière », dit-elle.

Alma consacre souvent un espace de travail à un seul fonds négocié en bourse (FNB) qu'elle négocie fréquemment. Elle ajoute d'abord une fiche technique et un graphique, qu'elle complète par diverses études. Elle les relie ensuite à un widget de chaîne d'options à l'aide du menu Diffusion. De cette façon, elle peut surveiller toutes les données d'un titre en tout temps, surtout à l'ouverture et à la clôture des marchés.

• Comment consulter la chaîne d'options : Galerie de Widgets > Liste > Chaîne d'options

Quel que soit votre niveau d'expérience ou votre style de placement, le nouveau Tableau de bord des opérations a de quoi répondre à vos besoins. Vous pouvez explorer toutes les fonctions à votre guise. N'hésitez pas à recréer certaines des configurations ci-dessus ou à expérimenter avec les widgets et les paramètres pour créer un espace de travail adapté à vos besoins. Pour vous inspirer encore davantage, lisez notre guide pour personnaliser son Tableau de bord des opérations.

*Tous les aperçus du tableau de bord ne sont présentés qu'à titre indicatif et ne constituent pas des recommandations de stratégie de placement ou de titres particuliers.

**Les investisseurs présentés dans cet article sont le produit d'entretiens avec des utilisateurs réels, de commentaires anonymes de clients et de données du sondage de RBC.