Raccourcis pour naviguer dans le Tableau de bord des opérations avancé de RBC

Si vous n'êtes pas familier avec le puissant Tableau de bord des opérations RBC Placements en Direct avancé, ou si vous en êtes encore à explorer ses fonctions, vous verrez que ce n'est pas compliqué. (Sérieusement!) Bien qu'il faille un peu de temps pour s'habituer au niveau d'information et de contrôle qu'offre le tableau de bord, la bonne façon de commencer pour de nombreux investisseurs consiste à apprendre quelques-unes des caractéristiques de base, ainsi que des raccourcis utiles, qui peuvent aider à simplifier l'expérience de navigation. Vous trouverez ci-dessous nos astuces, outils et trucs préférés pour tirer le maximum de la plateforme.

Agrandir et réduire l'affichage de votre espace de travail

La fonction de zoom intégrée à la plupart des navigateurs permet de personnaliser l'affichage de votre tableau de bord. Vous voulez accroître la taille du texte? Faites un zoom avant. Vous avez besoin de plus d'espace pour les widgets et fenêtres? Faites un zoom arrière. Dans la plupart des cas, vous pouvez agrandir ou réduire l'affichage en utilisant les touches CTRL (PC) ou Commande (Mac) et « + » ou « - ». En général, vous pouvez rétablir votre affichage en maintenant une touche de fonction et la touche « 0 » enfoncées.

Modifier la taille d'une fenêtre de widget

Vous pouvez redimensionner facilement la fenêtre d'un widget. Cliquez sur un coin ou une bordure de la fenêtre, puis glissez votre curseur en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Si vous cliquez sur l'icône carrée située en haut de la plupart des widgets, la fenêtre quittera immédiatement le mode plein écran pour revenir à sa taille d'origine.

Ouvrir un portefeuille ou une liste de cotes

Pour accéder rapidement aux portefeuilles et aux listes de cotes, cliquez en haut à gauche sur le menu « hamburger » déroulant (icône des trois barres horizontales et parallèles), puis sur « Portefeuilles et Listes ».

Affichage selon la carte thermique

Vous pouvez également voir les portefeuilles et les listes de cotes dans une carte thermique codifiée en couleurs qui affiche l'évolution des cours. Lorsque vous consultez un widget de liste, cliquez sur le menu hamburger en haut à gauche, passez le curseur sur « Ouvrir les symboles dans », puis sélectionnez « Heatmap » (Carte thermique).

Réorganiser des listes

Les widgets, comme les portefeuilles et les listes de cotes, affichent par défaut les actions par ordre alphabétique. Pour trier les titres autrement, passez le curseur sur le titre d'une colonne et cliquez sur la flèche qui apparaît.

Historique récent des actions

Vous étudiez en détail plusieurs titres et avez besoin de revenir en arrière? Une liste des actions récemment consultées figure dans la section « Historique » de votre barre latérale personnelle. Pour l'ouvrir, cliquez sur l'icône des deux barres horizontales et parallèles dans le coin supérieur droit de votre espace de travail. Une liste plus longue des titres que vous avez consultés récemment figure sous l'onglet « Historique », à droite de l'onglet « Aperçu ».

Configurations pour démarrage rapide dans le Tableau de bord

Le chargement d'un espace de travail vide entraîne l'ouverture du menu du portail, où vous pouvez choisir l'une des trois configurations de widget préétablies à partir de l'onglet par défaut « Démarrage rapide » : Collection vue d'ensemble, Collection pour opérations ou Collection avancée. Vous pouvez accéder à ces collections à tout moment en cliquant sur le bouton « Portail » (icône ressemblant à un Y inversé) à droite du sélecteur d'espace de travail.

Changer d'espace de travail

Cliquez sur une icône de chiffre en haut du tableau de bord pour passer d'un des cinq espaces de travail à un autre. Double-cliquez sur une icône de chiffre pour renommer un espace de travail. Si l'espace est un peu désordonné (ne prenez pas ça comme un reproche!), cliquez sur l'icône de poubelle pour l'effacer au complet.

Enregistrer votre espace de travail

Vous aimez la disposition de votre espace? Les espaces de travail sont enregistrés automatiquement toutes les 15 secondes, ou immédiatement lorsque vous passez d'un espace à un autre.

Utilisation du menu de la diffusion

En liant plusieurs widgets, vous trouverez les renseignements dont vous avez besoin plus facilement et comme vous le souhaitez. Il suffit de cliquer sur l'icône en forme de trois cercles en haut de chaque widget, puis de placer les widgets dans le même groupe de diffusion. Lorsque vous cliquerez sur un titre dans une fenêtre (p. ex. une liste de cotes), les renseignements concernant ce titre seront transmis automatiquement aux autres widgets que vous utilisez.

Glisser-déposer

Si vous voyez le nom d'un titre dans le tableau de bord, vous pouvez le faire glisser et le déposer dans la plupart des autres widgets pour afficher rapidement des données sur ce titre au format désiré.

Définir un compte par défaut

Cette option vous plaira si vous possédez plusieurs portefeuilles et que vous voulez en voir un en particulier lorsque vous chargez le tableau de bord. Rendez-vous dans le menu des paramètres généraux mentionné ci-dessus, puis faites défiler l'écran jusqu'au bouton « Portefeuille ». Vous pourrez sélectionner un portefeuille par défaut dans le menu déroulant.

Jeu de couleurs du tableau de bord

Pour modifier les couleurs du tableau de bord, cliquez sur le menu hamburger en haut à gauche, puis sur « Paramètres » et « Général ». Vous pouvez alors choisir entre les modes « sombre » (bleu clair et bleu foncé) et « clair » (bleu clair et blanc), et modifier le codage des couleurs du vert et du rouge au jaune et au bleu.

Vous avez des questions? Consultez nos tutoriels et notre guide vidéo explicatif

Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons ce qu'il vous faut. Les tutoriels sont accessibles dans le menu du tableau de bord, sous la forme d'un point d'interrogation en bas du menu. Vous trouverez des vidéos, des GIF et des instructions étape par étape pour découvrir les puissantes fonctions du Tableau de bord des opérations avancé dans notre guide intitulé Comment utiliser le Tableau de bord des opérations.

Bon à savoir également…

• Les utilisateurs peuvent ouvrir jusqu'à cinq widgets du même type pour chaque espace de travail.
• Vous avez remarqué comment les chiffres changeaient? Les cours en continu en temps réel¹ sont offerts gratuitement.
• Vous pouvez consulter les cotes de niveau 2 en temps réel² dans le tableau de bord au moyen du widget Carnet d'ordres.
• Le tableau de bord se fermera automatiquement après 15 minutes d'inactivité.
• L'heure et la date de votre dernière connexion s'affichent sous l'heure courante en haut à droite.
• Le produit d'une vente peut servir immédiatement à acheter un autre titre, mais les investisseurs doivent attendre la date de règlement de l'opération pour retirer des fonds d'un compte.

* Tous les aperçus du Tableau de bord ne sont présentés qu'à titre indicatif et ne constituent pas des recommandations de stratégie de placement ou de titres particuliers.