8 outils et ressources libre-service essentiels de Placements en Direct

Mis à jour en décembre 2023

Les dernières années ont changé la façon dont beaucoup d’entre nous travaillent et vivent, ce qui a rendu les technologies numériques encore plus pertinentes alors que nous cherchons des moyens de répondre le plus efficacement possible à nos besoins quotidiens.

Pour vous aider à vous assurer que vous avez les outils libre-service les plus essentiels à portée de main pour répondre à vos besoins en matière de placement le plus rapidement possible, nous avons rassemblé quelques-unes de nos meilleures ressources et astuces en ligne pour répondre aux questions les plus souvent posées à nos représentants des services d’investissement.

Bien que certains des outils et des sites mentionnés soient réservés à l'usage de nos clients, la plupart des articles sont accessibles à tous.

Toutefois, avant de répondre à ces questions spécifiques, nous tenons à vous présenter l'une de nos fonctions préférées : la fonction de RECHERCHE. Lorsque vous êtes connecté à votre compte, vous verrez dans le coin supérieur droit de chaque page la fonction « Rechercher un symbole ou un mot clé ». Vous n'avez qu'à y écrire le nom ou le symbole du titre pour lequel vous voulez obtenir des renseignements ou encore utiliser des mots clés pour accéder à des centaines d'articles utiles.

Voici maintenant notre foire aux questions :

1) Comment saurais-je que mon compte a été ouvert?

Dès l’ouverture de votre compte, vous recevrez un courriel de notre part. Pendant que vous attendez, consultez Vos premiers pas, à votre façon.

2) Comment puis-je effectuer une opération?

La façon la plus rapide de passer un ordre est en ligne ou au moyen de l'appli Mobile RBC¹. Les principales ressources mises à votre disposition en ligne se trouvent sous l'onglet « Opérations et transferts », à partir duquel vous pourrez choisir le type d'opération que vous souhaitez réaliser. Dans l'appli mobile, sélectionnez « Passer un ordre ». Accédez à Je veux passer un ordre pour une vidéo qui vous explique étape par étape comment acheter et vendre une action ou un fonds négocié en bourse.

3) Comment puis-je transférer des fonds ou y avoir accès?

Les virements en espèces, les cotisations, les retraits et les conversions de devises peuvent tous être effectués en ligne, y compris les transferts en nature. Sur le site sécurisé, vous trouverez les ressources dont vous aurez besoin à partir du menu « Opérations et transferts ». Pour un bref aperçu de la marche à suivre, consultez la vidéo Comment provisionner un compte  ou, pour en savoir plus, lisez la FAQ sur les virements, les conversions de devises et les cotisations.

4) Comment puis-je consulter l'état d'un ordre que j'ai soumis?

La meilleure façon de vérifier l'état de vos ordres est en ligne ou dans l'appli mobile. Vous pouvez consulter l'état de vos ordres à partir du lien « Opérations » dans le menu « Opérations et transferts » en ligne, ou encore à partir de l'option « Voir l’état de la commande » dans l'appli mobile. Une note importante : vérifiez toujours l'état de vos ordres précédents avant de passer un nouvel ordre ou avant de modifier ou d'annuler un ordre existant.

5) J'ai besoin de documents fiscaux. Comment puis-je les obtenir?

Vous pouvez obtenir en ligne les documents fiscaux émis par RBC en vous inscrivant à la transmission de documents électroniques. Une fois inscrit, ce que vous pouvez faire en cliquant sur le bouton « Consulter et gérer les documents » à partir de l’icône Profil, vous serez immédiatement en mesure de visualiser et de télécharger vos documents fiscaux personnels. Vous aurez de plus accès à vos feuillets fiscaux archivés depuis 2018.

6) Comment puis-je trouver et soumettre les formulaires requis?

Plusieurs formulaires et conventions (que l'on trouve également à partir de l’icône Profil) peuvent être remplis et soumis en ligne. Pour ceux qui ne sont pas acceptés en ligne, veuillez les envoyer par la poste à :

RBC Placements en Direct Inc.

Royal Bank Plaza
200 Bay Street, North Tower,
P.O. Box 75,
Toronto (Ontario) M5J 2Z5

7) Comment puis-je confirmer les renseignements sur mon bénéficiaire?

Vous pouvez vérifier en ligne les renseignements sur les bénéficiaires que vous avez désignés sous l'onglet « Afficher et désigner des bénéficiaires » à partir de l’icône Profil. Vous trouverez également les liens vers les formulaires pertinents associés à vos comptes pour lesquels un bénéficiaire n'a pas été désigné. Vous pouvez en apprendre davantage sur le choix des bénéficiaires dans l'article Nommer un bénéficiaire : Vos choix en fonction de votre type de compte.

8) Où puis-je en apprendre davantage sur le site de placement en ligne?

Il existe une série de vidéos explicatives qui vous aideront à naviguer dans le site de placement en ligne, à provisionner votre compte, à comprendre la cote d'un titre, à transférer des actifs et plus encore. Vous pouvez commencer en consultant Découvrir le site de RBC Placements en Direct. Vous trouverez également le répertoire complet des vidéos explicatives ici.