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Nous verrons ici comment ouvrir et consulter le widget Portefeuille dans le Tableau de bord des opérations pour surveiller vos placements et vos ordres.
À partir du Tableau de bord des opérations, situé sous Mon portefeuille, ouvrez le menu principal dans le coin supérieur gauche de votre écran.
Sélectionnez (1) Portefeuille et Listes dans la première colonne. Assurez-vous que (2) Portefeuille est sélectionné dans la deuxième colonne.
Dans la section portefeuille, vous verrez une liste de tous vos portefeuilles et la devise de chacun. Cela vous permet de vous assurer d’être dans le bon volet de votre compte (dollars canadiens ou dollars américains) avant de consulter de l’information ou de passer un ordre.
Cliquez sur un portefeuille pour l’ouvrir. La fenêtre qui s’affiche montre la liste de vos placements.
Widget Portefeuille
Vous pouvez effectuer plusieurs choses à partir du widget Portefeuille
Premièrement, vous pouvez vérifier l’état de vos ordres. Dans le haut du widget, cliquez sur le bouton Ouvrir l’état des ordres. La fenêtre qui s’affiche montre les renseignements détaillés de vos ordres récents.
Deuxièmement, vous pouvez passer un ordre pour un placement que vous détenez. Cliquez sur l’icône Négociation à côté du placement que vous souhaitez acheter ou vendre. Elle ressemble à deux flèches opposées et vous la trouverez partout dans le Tableau de bord des opérations.
Un formulaire Entrée de l’ordre s’affichera.
Personnaliser les colonnes
Vous pouvez personnaliser les colonnes d’un widget Portefeuille pour afficher des renseignements importants pour vous. Ouvrez le menu principal dans le coin supérieur gauche du widget. Sélectionnez Définir les colonnes.
Une petite fenêtre s’affichera, vous montrant une liste d’options de colonne. Pour ajouter ou supprimer des colonnes, il suffit de faire glisser les champs de la section des champs offerts à celle des champs sélectionnés. Vous pouvez ajouter jusqu’à 20 colonnes.
Retourner à la liste des portefeuilles
Pour revenir à votre liste de portefeuilles, ouvrez le menu déroulant du widget Portefeuille et sélectionnez Ouvrir la liste du portefeuille. Vous serez alors de retour au menu principal.
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